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算力军备竞赛，被东大20万一台变压器卡住脖子

2026-01-28 11:45:02

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第三章：“脱钩”幻梦与供应链的现实弹性

在供不应求的背景下，地缘政治的“脱钩”口号与产业经济的现实需求发生了激烈碰撞。过去几年，一些国家试图通过加征关税、设置市场准入壁垒等方式，推动制造业回流，重建本土供应链，特别是在电网等关键基础设施领域。

然而，电网设备产业不是搭积木。它需要上游材料、核心工艺、检测标准、产业工人和持续订单共同构成的生态系统，这个系统的建立需要数十年的积累。政策上的收紧，短期内往往导致一个结果：本土产能跟不上，进口渠道被阻塞，最终使得国内的电网现代化、新能源并网、数据中心建设等项目陷入停滞或严重延迟。迫于现实压力，各种“豁免”、“特别许可”、“第三地组装”的变通方案纷纷出台，实质上又绕回了全球供应链。

而东大的企业，在这场博弈中展现了极高的战略灵活性。它们并未被动等待。一种常见的模式是：核心部件（如变压器铁芯、线圈）在东大境内生产，完成主要制造和测试，然后运往目标市场国家进行最后组装，或直接设立海外服务中心。这样既满足了“本地化”的某些政治要求，又确保了产品的核心质量、交付速度和技术支持能力。

对于买家——无论是焦急的电力公司，还是赶工期的科技巨头——而言，产品的品牌国籍在此时变得次要。最关键的三个问题是：能否按时交货？能否稳定运行几十年？出了问题能否得到快速响应和维修？当本土供应链无法回答这三个问题时，所谓的“依赖”就从一个政治贬义词，变成了一个不得不接受的现实选择。

于是，一个颇具讽刺意味的场景在全球多处上演：嘴上高喊“减少依赖”、“保障安全”，手里签下的订单和紧急求助函，却源源不断地飞向东方，或者经由东方核心部件支撑的第三方渠道。这生动地说明，电力设备是刚需，不会因政治立场而消失。它也提醒世人，将基础制造业视为“低端”而轻易转移或放弃是容易的，但想重新捡起来，所需付出的代价和时间，远超想象。软件可以一夜更新，资本可以全球闪转，但把矿石冶炼成特种钢材，再把钢材加工成能在极端条件下稳定运行数十年的高可靠性设备，这种能力，必须靠一代代工程师和工匠，在规模化的产业生态中，用时间和汗水去打磨。